Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Дебютный полнометражный анимационный проект студии «Мельница», вышедший в 2004 году, сочетает былинный сюжет с лёгким юмором, мелодраматической линией и яркими мюзикльными номерами. Создатели взяли за основу классический образ богатыря Алеши Поповича, но добавили ему черты обычного парня, который иногда допускает ошибки и учится на них. Действие разворачивается в древнем Ростове, на который нападает вражеская орда под предводительством хитроумного Тугарина Змея. Алеша не успевает организовать защиту города, и жители вынуждены отдать завоевателю большую часть своих запасов золота. Чтобы восстановить доброе имя, вернуть украденное и изгнать неприятеля с русских земель, богатырь отправляется в опасное путешествие. Его сопровождают верный дядька Тихон, знающий все лесные тропы, смелая девушка Любава, её мудрая бабушка и говорящий конь Юлий, который постоянно подбадривает спутников шутками и неожиданно полезными советами. По пути герои сталкиваются с разными препятствиями, встречают волшебных существ и раскрывают секреты, которые помогут им в финальной схватке с Тугарином. Жанровое разнообразие делает мультфильм интересным для зрителей любого возраста: комедийные ситуации и шутки работают на детскую аудиторию, мелодраматическая линия между Алешей и Любавой и отсылки к былинному фольклору не оставят равнодушными взрослых, а яркие мюзикльные номера в народном стиле запоминаются сразу после просмотра. «Алеша Попович и Тугарин Змей» стал одним из самых узнаваемых российских анимационных проектов 2000-х годов, заслужил любовь зрителей и положил начало целой серии полнометражных мультфильмов студии «Мельница» по мотивам русских былин и сказок.